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研报|光伏发电:技术迭代加快 海外光伏市场繁

作者:cp彩票 发布时间:2020-03-17 10:45 点击:

  组件产品同质化较严重,价格承受压力。组件环节位于产业链中下游,光伏电站平价上网的成本压力将首先传导至组件端,自5.31新政后组件价格一路下跌,单多晶价差逐渐缩小,如图28所示。我们预计,2020年组件价格仍将承受一定压力,相关制造商将逐力新技术,获得一定的竞争突围。

  尽管受制于自然属性,光伏的年利用小时数显著低于核电、水电、风电等清洁能源,但其安装灵活性较好,且无燃料辐射问题,应用前景广阔。在决策层和产业界积极推进平价上网的背景下,光伏产业链各环节都在积极进行技术革新以降本增效。我们认为,未来数年,光伏领域技术迭代将加快,助推单位成本下降,从而进一步加大应用普及。

  电池片环节是光伏产业链的关键环节,对终端光伏发电效率影响甚大,新技术的应用与发展,将助力光伏发电降本提效,尽早实现平价上网。

  回顾2019年,产业界在大尺寸硅片方面取得一定进步。中环股份2019年8月正式发布210mm大尺寸硅片产品,此后获得一些下游企业的积极回应。据公开报道,爱旭科技和东方日升都已着手布局210系高效电池片和组件的研制。据多家行业媒体报道,东方日升称,改用M12(210mm尺寸)硅片后,单线%。

  与此同时,HIT(异质结)、IBC(交叉背接触)等高效电池技术亦受到产业界较多关注。据公开科技资料,在各类新技术中,就目前生产及实验室效率来看,HIT效率优势较为突出,应用前景广阔,实验室效率已经达到26%的水平,量产也能实现23%以上,如图29所示,处于技术领先地位。此外,其制造流程相对简单,且易于向双面电池领域发展,未来工艺成熟后充分叠加大硅片及双面、叠瓦等组件技术,将大幅提高组件功率,摊薄光伏发电单瓦成本,但目前成本较高。我们预计,未来随着HIT技术进一步改进、制造成本下降,其或将逐步替代PERC电池,为电池片环节带来新的突破。

  在组件环节,高功率产品加快应用有望助推实现平价上网。组件环节在光伏产业链中对技术要求较低,行业聚集效应不明显,产品同质化严重,企业盈利能力受限,同时在价格方面接近下游承压严重,因此各企业致力于组件技术创新,通过高功率组件助力平价上网。

  据公开科技资料,组件新技术主要有半片、叠瓦等。半片技术指使用激光切割的方法,将标准规格的电池片切为相等的两个半片,进而将半片电池进行连接的技术方案,半片组件在封装效率、降低发热量,减少温升损失、减少遮挡损失、降低热斑效应危害等方面的性能较常规组件更优;叠瓦技术是将电池片切片后,再用专用的导电胶把电池片连成串,并采用叠片的连接方式,这样做到了前后两片电池无间隙,充分利用了组件上有限的受光面积,输出更高功率,同时有效降低组件内部损耗;双玻组件则是组件正反两面均使用玻璃背板,组件正反两表面均可吸收太阳能进行发电,可以充分利用地面反射光、散射光提升发电效率的技术。这些新技术都将提高组件功率,形成高功率组件直接影响光伏电站的度电成本。

  根据CPIA预测,叠瓦和半片电池片组件的市场占有率将于未来数年逐步提升,2021年合计占比将达到50%左右,2025年合计占比将超过65%,如图30所示。

  在光伏各细分领域中,光伏玻璃市场格局相对稳定、赛道优质,其受益双玻组件兴起,或迎量利齐升。光伏玻璃价格自2018年11月以来不断走高,如图31所示。据卓创资讯相关信息,光伏玻璃主要企业在2019年12月提升3.2mm光伏玻璃参考价至29元/平米,较当年11月28元/平米均价上涨3.6%。这是2019年内第3次上调价格,3.2mm镀膜片价格重回5.31政策影响前、2018年4月的水平。

  光伏玻璃过高的行业壁垒及规模优势使得其行业集中度不断提升,目前信义光能与福莱特的双寡头地位稳固,市场控制力强,这也决定了整个行业不会盲目扩产而导致产能过剩,光伏玻璃价格在未来两三年内都将保持坚挺。此外,超薄双玻组件因提升发电效率与更好的稳定性,受到一定市场认可,推广前景可观。据CPIA在《中国光伏产业发展路线)》中预计,双玻组件在当年新增市场中的渗透率将稳步提升,如图32所示。

  超薄双玻组件的兴起,也加大了对光伏玻璃的需求,尽管双玻组件用的光伏玻璃与传统单玻组件的3.2mm光伏玻璃相比变薄了不少,但每套组件对玻璃的需求量却翻了一倍,对光伏玻璃需求量贡献将增加49%。未来光伏装机回升叠加双玻组件渗透率提高,光伏玻璃龙头企业有望迎来量利齐升。

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