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长盈精密:消费电子初现曙光新业务助力复苏

作者:亚美国际 发布时间:2019-11-06 22:49 点击:

  金属加工能力突出,业绩拐点已至。 公司以产品设计、精密模具设计和制造为核心竞争力,紧跟电子产业快速发展的步伐,由精密制造向超精密制造方向发展。

  受手机去金属化趋势的影响, 过去两年公司业绩受到一定冲击。 从 2019年半年报公司财务情况看,公司营收和净利率增速已经有所回升,毛利率和净利率也触底反弹,手机外观件变化对于公司业绩影响的边际效应已经减弱,业绩拐点已至;

  研发支出稳步提升,手机创新仍在继续。 公司近年来研发支出稳步提升,研发支出占营收比例也呈上升趋势。公司具有手机金属外观件、结构件、金属小件全制程加工能力,在压铸、冲压、锻压等金属加工工艺上领先对手。公司为 vivo 和 OPPO提供升降摄像头结构件, 为华为 P30提供潜望式摄像头模组支架,公司还是市场上为数不多的能够提供折叠屏手机转轴的企业。 公司在手机领域具有较强的技术优势和客户积累,在不断创新的进程中能够紧跟市场前沿,占据领先地位;

  海外业务快速成长,盈利能力提升。 公司 2018年进入 A 客户笔记本电脑金属机壳供应链,成为 A 客户第五家金属机壳供应商,也是首家打入 A 大客户机壳供应链的大陆企业。公司还取得了国际电子烟公司 JUUL Labs 的供应商资格并获得订单,美国电子烟品牌中, JUUL 市场份额占据绝对优势,达 72.2%,公司有望分享电子烟市场快速增长的红利。海外业务的快速成长,有助于公司盈利能力的改善;

  开拓新领域,打开长期成长空间。 公司近年来开始布局新能源汽车领域,客户已经覆盖了特斯拉、奔驰、宝马等国内外知名汽车企业。在动力电池领域,公司产品通过了 CATL 的供应商认证,实现批量交货。 公司与全球机器人“四大家族”之一的安川电机成立合资公司,发布的工业机器人产品获得了客户的好评。 在纵向上公司由下游向上游发展, 在横向上公司还在不断开拓新的行业, 打通了制鞋行业无人化方案,推出“制鞋及成衣无人化工厂”整体解决方案等。 我们看好公司在新能源和机器人领域的发展;

  风险提示: A 客户业务拓展不及预期;手机出货量不及预期; 新业务拓展不及预期。

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